1月車市格局生變。
此前在新勢力陣營中遙遙領(lǐng)先的理想汽車，在今年1月被問界反超，讓出了新勢力車企月交付量第一的寶座。1月份，比亞迪銷量也出人意料地出現(xiàn)回落，被吉利汽車反超。
全行業(yè)看，今年1月以來，國內(nèi)新能源汽車銷售熱度出現(xiàn)回落。從2月1日披露的交付量來看，在價格促銷進一步放大的情況下，理想、蔚來、小鵬等新能源車企月交付量均出現(xiàn)較大程度地環(huán)比下滑，不少車企1月銷量更是出現(xiàn)環(huán)比“腰斬”。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，由于汽車市場趨于飽和，在購買力較低的情況下，首購人群購車行為會分散在一年中的各個月份；分不同級別市場來看，一線城市消費者的購車行為主要是增換購，此類消費群體當前購車的動力不足。
“今年市場的壓力只會更大，一些銷量規(guī)模遲遲無法突破的新能源車企可能會就此被淘汰，未來2~3年，我們要做好一直卷的準備?！蹦承履茉窜嚻笠?guī)劃部管理層人士崔野向第一財經(jīng)記者表示。
冷淡1月
今年春節(jié)在2月上旬，按照慣例，春節(jié)前會有一批首購、返鄉(xiāng)購車的浪潮，業(yè)內(nèi)人士此前對今年1月“開門紅”抱著很大的期待。但出人意料的是，今年1月市場終端的冷清程度遠超以往。
“市場太冷清了，1月份客戶進店量跌了90%，成交量也差不多這個樣子。我到這家店工作兩年多，這個月是最差的一個月。哪怕2023年1月份有春節(jié)假期的不利因素，客戶進店量和銷量也沒這么慘?！?月中下旬，上海一家新能源汽車門店銷售顧問向第一財經(jīng)記者說道。
在市場終端遇冷的情況下，1月國內(nèi)新能源車市的價格戰(zhàn)進一步加劇。1月12日，特斯拉打響了2024年價格戰(zhàn)的“第一槍”，Model 3煥新版起售價降至24.59萬元，和此前現(xiàn)車價格26.14萬元相比降價1.55萬元；Model Y起售價降至25.89萬元，降價幅度為0.75萬元。
2023年1月，特斯拉也是當年價格戰(zhàn)的首個發(fā)起者，Model 3等車型降幅達到3.6萬元~4.8萬元。特斯拉今年的價格攻勢并未如去年收到明顯的效果。在1月12日官降的基礎(chǔ)上，特斯拉對于搭載HW3.0芯片的Model Y額外給出8000元現(xiàn)金優(yōu)惠，Model 3、Model Y全系車型選裝車漆價格優(yōu)惠10000元。記者從上海特斯拉部分門店獲悉，降價后客戶的關(guān)注度提升了不少，但是新增訂單并沒有大幅改善。
特斯拉之后，理想、小鵬、蔚來等車企接連擴大產(chǎn)品優(yōu)惠力度。1月17日，蔚來推出新春優(yōu)惠，部分展車、現(xiàn)車的優(yōu)惠幅度為2.4萬~3.2萬元，長庫齡的庫存車優(yōu)惠幅度更是超過6萬元。
在繼續(xù)“大打價格戰(zhàn)”的情況下，頭部造車新勢力車企仍舊普遍出現(xiàn)了環(huán)比下滑超過30%的情況。理想汽車1月交付新車3.12萬輛，環(huán)比下滑38%；零跑汽車1月共交付新車約1.23萬輛，環(huán)比下滑34%；蔚來1月交付新車約1萬輛，環(huán)比則下滑44%；小鵬1月交付新車8250輛，環(huán)比下滑超過60%。
相較之下，華為問界走出了獨立行情。2024年1月，問界全系交付新車32973輛，環(huán)比增長34.76%，同比增長超過636.82%，并首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。從車型來看，問界M7單月交付量達到31253輛，成為問界品牌的銷量主力。
乘聯(lián)會公布的預測數(shù)據(jù)顯示，1月國內(nèi)新能源汽車廠商批發(fā)銷量為70萬輛，環(huán)比下降37%；1月1日~28日國內(nèi)乘用車批發(fā)銷量為157.7萬輛，環(huán)比下降28%。
值得注意的是，拿下新勢力車企前三的問界、理想汽車和零跑汽車均采用了增程式的技術(shù)路線（或增程、純電雙動力形式），而銷量下滑更加嚴重的蔚來、小鵬則一直堅持走純電技術(shù)路線。崔野認為，2024年開始，仍舊堅持純電單一技術(shù)路線的企業(yè)將會遭遇較大的增長壓力；將會有更多新能源車企采用純電、混動的雙動力形式布局。
此外，傳統(tǒng)車企陣營中燃油車仍占據(jù)銷量主力的企業(yè)在1月展現(xiàn)出更強的韌性。數(shù)據(jù)顯示，今年1月吉利汽車合計銷量 21.34 萬輛，同比增長110.5%，以1萬多輛的優(yōu)勢領(lǐng)先于比亞迪汽車。分品牌來看，吉利品牌同比增長98%至 17.28 萬輛，極氪同比增長302%至 1.25 萬輛，領(lǐng)克同比增長155%至2.82 萬輛。
“1月份整個市場不太好，在1月份銷量表現(xiàn)突出的企業(yè)，它們的共性是在去年推出了新車型，有可觀的新增訂單厚度?！币患臆嚻鬆I銷負責人向記者表示。
混動破局內(nèi)卷？
和純電動汽車相比，插電式混動、增程式混動車型成本較低，可油可電的特性也能夠緩解用戶對于續(xù)航里程的焦慮。
目前全系產(chǎn)品均為增程式混動的理想汽車，是唯一一家實現(xiàn)連續(xù)季度盈利的中國新勢力車企，近幾個季度的毛利表現(xiàn)更是優(yōu)于特斯拉。此外，自去年推出混動產(chǎn)品后，零跑汽車的財務表現(xiàn)得到了迅速提升，并提前實現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正，第三季度毛利率優(yōu)于更早實現(xiàn)IPO的小鵬汽車。
從整個新能源市場來看，2023年開始，混動汽車已經(jīng)呈現(xiàn)出比純電汽車更強的增長勢能。不少業(yè)內(nèi)人士認為，未來的幾年里，混動汽車將會保持較快的增長速度，市場滲透率超過純電動汽車。
“我認為純電動車的增長會大幅放緩，甚至不增長，因為去年1~6月份純電沒有增長，只是6月份以后慢慢拉動起來了。而混動市場已經(jīng)連續(xù)三年超過100%增長，今年市場滲透率將會突破20%。”在近日接受第一財經(jīng)記者采訪時，奇瑞汽車股份有限公司副總經(jīng)理李學用表示，未來2~3年時間里，中國市場會形成4:3:3占比，其中40%的混動，30%的純電以及30%的燃油。
里斯咨詢發(fā)布的《全球新能源汽車品類趨勢研究報告》認為，從長期發(fā)展來看，插電式混動汽車在顛覆燃油車的意義和作用上會受到純電動汽車的挑戰(zhàn)，形成與純電動汽車“動態(tài)共存”的競爭態(tài)勢。但即便如此，純電動汽車徹底實現(xiàn)油電同價和無補能焦慮仍需較長時間。因此插電式混動汽車至少還具有10年以上的發(fā)展窗口期。
在這種預期之下，已有多家宣稱“ALL in”純電動車的企業(yè)轉(zhuǎn)型做起了混動汽車。其中大眾汽車已經(jīng)授權(quán)中國的合資公司獨立開發(fā)混動產(chǎn)品；對奧特能純電平臺寄予厚望的通用汽車，也開始在華推出搭載新混動技術(shù)的產(chǎn)品；2022年12月，日產(chǎn)和三菱都宣布將成為雷諾與-吉利的內(nèi)燃機合資企業(yè)Horse的客戶；奔馳也與吉利在高效混合動力系統(tǒng)領(lǐng)域開展合作。
“公司創(chuàng)始人此前曾公開說過，我們這家公司會只做純電。但這兩年市場格局變化太大，創(chuàng)始人已經(jīng)決定‘打自己的臉’，今年下半年我們的新產(chǎn)品就會采用雙動力形式，新產(chǎn)品既有純電動力總成，也有混動動力總成，從時間節(jié)點來看，混動會比純電更快推出，我們也不想錯過這個市場的風口?！贝抟案嬖V記者，但無論是混動還是純電，價格戰(zhàn)和殘酷的淘汰賽都是不可避免的，采用混動技術(shù)，是企業(yè)增強競爭力、避免被淘汰的一種手段。
中國電動汽車百人會秘書長張永偉認為，2024年將是大浪淘沙的關(guān)鍵時期，行業(yè)洗牌會加速，這對很多企業(yè)來說是成長的機會，但對很多企業(yè)而言日子會更加難過。
崔野表示，盡管近幾個月公司銷量持續(xù)提升，但從去年12月開始，這家公司就開始凍結(jié)Headcount（預計招聘的員工人數(shù)），并進行了一定程度的人員優(yōu)化，有一部分候選人已經(jīng)完成了專業(yè)部門負責人、HRBP等面試流程，但最終因為薪酬被財務部門卡住了。
“混動車不僅有更好的銷量表現(xiàn)，財務回報也更高。堅持純電的企業(yè)做混動和裁員、降本，戰(zhàn)略收縮等等一樣，最終的目的是蓄積資源，修煉內(nèi)功，為了活下去奮力一搏?！贝抟罢f道。
對于后續(xù)車市的發(fā)展，李學用認為2024年會比2023年更加“血淋淋”?！拔覍?024年中國車市并不是很看好，也許會比2023年競爭更血淋淋，會卷得特別厲害?！崩顚W用表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)競爭的決賽就在今明兩年，今年能夠看到終局的初始形態(tài)。
（責任編輯：蔡文斌）
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