2023年中國(guó)汽車出口火爆，創(chuàng)下了歷史新高，但進(jìn)口車市場(chǎng)卻呈現(xiàn)了另一番景象。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車進(jìn)口79.9萬(wàn)輛，同比下滑8.9%，創(chuàng)下了過(guò)去10年汽車進(jìn)口數(shù)量的新低。值得注意的是，中國(guó)汽車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均10%左右下行，盡管2023年的國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)需求較好，但乘用車進(jìn)口量仍在下降，進(jìn)口金額2023年為3321.3億元，同比下滑5.8%。
“2023年開(kāi)局如預(yù)期進(jìn)入去庫(kù)存周期，1~11月進(jìn)口車供給與需求基本持平，12月銷量上漲，庫(kù)存深度下降到4.9個(gè)月，較11月下降了0.3個(gè)月的庫(kù)存周期。”中國(guó)車輛進(jìn)出口有限公司研究部何索佳對(duì)記者表示，受疫情和芯片短期沖擊，2020-2022年進(jìn)口汽車市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，2023年則進(jìn)一步下滑了8.9%。
進(jìn)口車銷量再創(chuàng)新低
進(jìn)口車市場(chǎng)在2011年突破了進(jìn)口量百萬(wàn)的規(guī)模，2014年達(dá)到進(jìn)口量高峰143萬(wàn)輛，隨后呈現(xiàn)整體下降趨勢(shì)。2020年疫情等因素影響下， 進(jìn)口車市場(chǎng)首次跌破百萬(wàn)輛關(guān)口。2023年，進(jìn)口規(guī)模銳減，1-12月進(jìn)口僅有79.9萬(wàn)輛，月度進(jìn)口量維持在月均7萬(wàn)輛左右的水平。
2020年是近幾年來(lái)進(jìn)口車市場(chǎng)的分水嶺。乘聯(lián)會(huì)報(bào)告指出，一方面，受疫情、芯片短缺等因素影響，進(jìn)口車市場(chǎng)供給不足。另一方面，部分進(jìn)口車產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化對(duì)進(jìn)口車市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。此外，受宏觀經(jīng)濟(jì)等影響，進(jìn)口車市場(chǎng)需求有所下降。
分品牌來(lái)看，主要以進(jìn)口方式在中國(guó)銷售的超豪華品牌去年的銷量幾乎都出現(xiàn)了較大幅度的下滑。2023年，保時(shí)捷全球銷量為32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，其中中國(guó)市場(chǎng)總交付量為79283輛，是全球唯一下滑的市場(chǎng)，同比下滑15%。2023年，賓利汽車全球交付量13560輛，同比下滑11%；其中，中國(guó)市場(chǎng)銷量為3006輛，同比下滑18%。此外，蘭博基尼和法拉利2023年中國(guó)銷量分別下滑了17%和5%。
另一方面，進(jìn)口車的庫(kù)存系數(shù)近幾年來(lái)也持續(xù)升高。2016年～2021年，進(jìn)口車庫(kù)存量普遍在3個(gè)月左右，2022年庫(kù)存為4.5個(gè)月，2023年庫(kù)存為4.9個(gè)月。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，庫(kù)存較高反映了進(jìn)口車市場(chǎng)需求較為疲軟。但從進(jìn)口車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，豪華車占比已經(jīng)從2017年的77%上升到2023年的約90%，超豪華車的占比也略有上升，體現(xiàn)了超高端消費(fèi)群體的購(gòu)買力實(shí)際上是上升的。
進(jìn)口汽車報(bào)關(guān)單價(jià)的統(tǒng)計(jì)也顯示了這一奇特的變化，雖然汽車進(jìn)口量整體呈逐年下滑的趨勢(shì)，但是進(jìn)口汽車報(bào)關(guān)單價(jià)在逐年上升，2015年，我國(guó)進(jìn)口汽車報(bào)關(guān)單價(jià)平均為25.21萬(wàn)元，2023年為41.57萬(wàn)元。何索佳認(rèn)為，進(jìn)口汽車報(bào)關(guān)單價(jià)上升主要有三個(gè)原因，一是消費(fèi)升級(jí)，二是低價(jià)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)本土生產(chǎn)，三是匯率貶值的影響。
難回百萬(wàn)輛時(shí)代
進(jìn)口車曾經(jīng)是高端消費(fèi)的代名詞，相較于國(guó)產(chǎn)車，進(jìn)口車被認(rèn)為品質(zhì)更好，也更有品牌身份象征的效應(yīng)。但隨著中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，寶馬X5等一些豪華車開(kāi)始在中國(guó)生產(chǎn)，以降低售價(jià)、提升競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致汽車進(jìn)口量的下滑。此外，國(guó)內(nèi)新能源車快速發(fā)展，對(duì)進(jìn)口車也起到了分流的作用。
2022年3月，寶馬X5在中國(guó)本地化生產(chǎn)是一個(gè)標(biāo)志性生產(chǎn)。在此之前，寶馬X5、奧迪A8、寶馬7系等百萬(wàn)級(jí)豪車均進(jìn)口到中國(guó)銷售，寶馬X5是一線豪華品牌中首個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的中大型SUV。相較于此前的進(jìn)口版本，新車的入門價(jià)格降低了近10萬(wàn)元。此外，豐田塞納等原本進(jìn)口銷售的車型也實(shí)現(xiàn)了中國(guó)本地化生產(chǎn)。這些車型國(guó)產(chǎn)化后價(jià)格降低，促進(jìn)了在華銷量的增長(zhǎng)，同時(shí)也導(dǎo)致進(jìn)口版本的銷量下跌。數(shù)據(jù)顯示，車型國(guó)產(chǎn)化導(dǎo)致寶馬和MINI進(jìn)口車的銷量分別大幅下滑10.7%和36.4%。
分品牌來(lái)看，2023年進(jìn)口車銷量排名前五的品牌中，只有奧迪實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，其他都出現(xiàn)了不同幅度的下滑。雷克薩斯仍是2023年進(jìn)口車銷量第一名，同比下降了0.9%。何索佳認(rèn)為，雷克薩斯2023年的銷量表現(xiàn)一直比較弱，主要受電氣化進(jìn)展較慢的原因，當(dāng)前雷克薩斯新能源車型主要是油改電車型，比較難得到消費(fèi)者的認(rèn)可。
此外，二線豪華品牌近年來(lái)生存空間受到擠壓，英菲尼迪、林肯等品牌旗下車型銷量下降，部分品牌產(chǎn)品逐步被邊緣化。
崔東樹(shù)認(rèn)為，進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力仍然是乘用車的消費(fèi)升級(jí)。相對(duì)于普通燃油車，國(guó)內(nèi)豪華車與進(jìn)口車的走勢(shì)總體很好，但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進(jìn)口燃油車需求出現(xiàn)明顯下降。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年～2018年，我國(guó)進(jìn)口新能源汽車數(shù)量在1.5萬(wàn)輛～2.0萬(wàn)輛之間波動(dòng)。在特斯拉Model 3的帶動(dòng)下，2019年進(jìn)口新能源汽車銷售暴增至6萬(wàn)輛，同比增191%。但隨著特斯拉車型國(guó)產(chǎn)，2020年新能源進(jìn)口車銷售規(guī)模迅速回落至2.8萬(wàn)輛。
近兩年，隨著寶馬等外資品牌加大電動(dòng)車布局，新能源進(jìn)口車銷量有所回彈。2023年全年新能源汽車銷售4.6萬(wàn)輛，同比上漲47.9%。純電動(dòng)汽車領(lǐng)域中，特斯拉model X，寶馬I系增量貢獻(xiàn)居前，插電混合車型受國(guó)產(chǎn)插混車型市場(chǎng)影響，進(jìn)口插混車型銷量表現(xiàn)偏弱。從產(chǎn)品來(lái)看，插電混合車型中奔馳GLE級(jí)，雷克薩斯RX和保時(shí)捷卡宴增量較大。
“新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，在一定程度上擠壓了進(jìn)口汽車品牌市場(chǎng)空間，同時(shí)進(jìn)口車市場(chǎng)新品較為缺乏。預(yù)計(jì)進(jìn)口車市場(chǎng)今年將與去年持平，整體來(lái)看難回百萬(wàn)輛的時(shí)代。”崔東樹(shù)對(duì)記者表示。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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